1. Herrenvolk (OT: Herrenvolk)
Mulder und der geheimnisvolle "Jeremiah Smith" können vor dem außerirdischen Killer nach Kanada flüchten. Smith führt den FBI-Agenten zu einer entlegenen Farm, auf der außerirdische Pflanzen und tödliche Killerbienen gezüchtet werden. Die Überraschungen nehmen kein Ende, als Mulder dort auch noch seine verschollene Schwester Samantha wieder trifft ...


2. Unruhe (OT: Unruhe)
Eine junge Frau lässt kurz vor ihrer Entführung Passbilder von sich machen. Auf den Fotos ist aber nur eine Art Collage des Schreckens zu sehen, in deren Mittelpunkt das angstverzerrte Gesicht der Frau steht. Mulder vermutet, dass der Kidnapper telepathisch begabt ist und so genannte "Gedankenfotos" erzeugen kann ...

3. Blutschande (OT: Home)
Als in einem kleinen Provinzstädtchen die Leiche eines missgebildeten Babys gefunden wird, übernehmen Mulder und Scully den Fall. Ihr Verdacht fällt auf die Peacock-Familie, die seit Jahrzehnten jeden Kontakt zur Außenwelt abgebrochen hat - und sich trotzdem fruchtbar vermehrt ...

4. Teliko (OT: Teliko)
In kurzer Folge werden vier Schwarze tot aufgefunden. Erschreckenderweise ist die Haut der Leichen plötzlich weiß wie bei einem Albino. Während Scully wie gewohnt wissenschaftliche Erklärungen für dieses Phänomen sucht, stößt Mulder auf ein uraltes afrikanisches Märchen ...

5. Rückkehr der Seelen (OT: The Field Where I Died)
Als ein Sektenführer wegen Waffenbesitzes und angeblichen Kindesmissbrauchs verhaftet wird, sind auch Mulder und Scully zur Stelle. Mulders Interesse gilt besonders Melissa, der Ehefrau des zwielichtigen Religionsführers. Er hält sie für die Inkarnation einer längst verstorbenen Person ...

6. Hexensabbat (OT: Sanguinarium)
In einer Klinik für Plastische Chirurgie stirbt ein Patient auf furchtbare Weise - er wird beim Fettabsaugen förmlich "ausgepumpt". Schuld daran ist ein Arzt, der behauptet, während des Eingriffs besessen gewesen zu sein. Während Scully skeptisch bleibt, entdeckt Mulder im Operationssaal ein verborgenes Pentagramm ...

7. Gedanken des geheimnisvollen Rauchers (OT: Musings of a Cigarette Smoking Man)
Mulders Erzfeind, der scheinbar allmächtige "Krebskandidat", pflegt eine heimliche Leidenschaft: In seiner Freizeit schreibt er Romane und träumt davon, ein großer Schriftsteller zu werden. Als ein Verlag endlich Interesse an seinem Werk zeigt, erwartet den "geheimnisvollen Raucher" eine gewaltige Enttäuschung ...

8. Die Sammlung (OT: Paper Hearts)
Mulder träumt von der Leiche eines kleinen Mädchens, die nach seiner Beschreibung des Fundortes auch tatsächlich geborgen werden kann. Bei ihren Ermittlungen entdecken Mulder und Scully, dass der Mörder - ein gewisser John Lee Roche - für jedes seiner zahlreichen Opfer ein kleines Stoffherz gesammelt hat. Aber wie viele Herzen verbirgt der Killer vor den Ermittlern?


9. Tunguska, Teil 1 (OT: Tunguska)
Wieder einmal stößt Mulder auf seinen Intimgegner Alex Krycek. Gemeinsam reisen sie nach Tunguska in Sibirien, wo 1908 ein gigantischer Meteor eingeschlagen ist. Kaum dort angekommen, werden sie gefangen genommen und in ein Arbeitslager gesteckt, dessen Insassen offenbar von einem außerirdischen Organismus verseucht worden sind ...

10. Tunguska, Teil 2 (OT: Terma)
Nach seiner Flucht aus dem Arbeitslager kann sich Mulder wieder in die USA absetzen. Dort angekommen muss er feststellen, dass seine ungreifbaren Gegenspieler inzwischen nicht untätig geblieben sind. Seine vorrangigste Sorge gilt jedoch zunächst Scully, die wegen Aussageverweigerung im Gefängnis sitzt ...

11. Der Chupacabra (OT: El Mundo Gira)
In einem Lager für illegale mexikanische Wanderarbeiter kommt es zu einem Eifersuchtsdrama mit tödlichem Ausgang. Die merkwürdigen Begleitumstände der Tat rufen Mulder und Scully auf den Plan, die schon bald zu der Überzeugung gelangen, dass hier kein Fall von Blutrache, sondern eine Pilzinfektion aus dem Weltall immer neue Opfer fordert ...

12. Der Golem (OT: Kaddish)
Ein Mitglied der jüdischen Gemeinde New Yorks wird kurz vor seiner Hochzeit von skrupellosen Neonazis ermordet. Als in den darauf folgenden Tagen alle Hauptverdächtigen aus der Nazi-Szene ums Leben kommen, vermutet Scully einen Racheakt des Beinahe-Schwiegervaters. Mulder konzentriert sich dagegen auf die jüdischen Legenden über das Golem, eine Art Rachedämon aus Lehm ...

13. Mutterkorn (OT: Never Again)
Während der unermüdliche Mulder in den "Zwangsurlaub" geschickt wird, lernt Scully in Philadelphia den sympathischen Ed kennen. Besonders fasziniert ist sie von dessen ungewöhnlicher Tätowierung und spielt mit dem Gedanken, sich eine ähnliche anfertigen zu lassen. Keine besonders gute Idee, denn Eds Tätowierung hat ein heimtückisches Eigenleben entwickelt ...

14. Leonard Betts (OT: Leonard Betts)
Beim Unfall eines Krankenwagens wird der mitfahrende Sanitäter Leonard Betts enthauptet. Kurz darauf verschwindet die Leiche des Mannes aus dem Krankenhaus. Scully vermutet zunächst, dass dies das Werk von Organdieben sein könnte, aber schließlich gelingt es Mulder, den Kopf von Betts in einem Abfallbehälter zu finden - und er scheint auch ohne Körper verblüffend lebendig zu sein ...

15. Memento Mori (OT: Memento Mori)
Ein Schock für Scully: Sie ist an einem inoperablen Gehirntumor erkrankt. Sie erinnert sich an eine Selbsthilfegruppe von Frauen, die behaupten, von Außerirdischen entführt worden zu sein. Allen vermeintlichen Entführungsopfern sind zwei Dinge gemeinsam: eine kurze Lebenserwartung und ein unidentifizierbares Implantat, wie es auch in Scullys Nacken gefunden wurde ...


16. Unsichtbar (OT: Unrequired)
Mulder und Scully werden mit dem Auftrag betraut, hochrangige Militärs vor einem rätselhaften Attentäter zu schützen. Die Spur führt zurück bis in den Vietnam-Krieg und die beiden FBI-Agenten bekommen es mit einem Gegner zu tun, der sich buchstäblich unsichtbar machen kann ...

17. Tempus Fugit, Teil 1 (OT: Tempus Fugit)
Mulder und Scully untersuchen einen Flugzeugabsturz, bei dem auch ihr alter Bekannter Max ums Leben gekommen ist. Angeblich wurde die Katastrophe durch einen tragischen Fehler des Militärs ausgelöst, doch Mulder vermutet, dass der Flug 549 ins Kreuzfeuer geraten ist, als die Air Force ein UFO abschießen wollte ...

18. Tempus Fugit, Teil 2 (OT: Max)
Bei ihren Untersuchungen über den rätselhaften Absturz von Flug 549 geraten Mulder und Scully immer tiefer in einen Sumpf aus Verschwörungen und Täuschungsmanövern. Offensichtlich hatte der UFO-Fanatiker Max ein Objekt außerirdischer Herkunft mit an Bord gebracht, das sich seine Besitzer zurückholen wollten ...

19. Rückkehr aus der Zukunft (OT: Synchrony)
Ein Wissenschaftler wird bei einem Verkehrsunfall getötet. Eigentlich nichts Ungewöhnliches, wenn er nicht kurz zuvor von einem seltsamen alten Mann genau davor gewarnt worden wäre. Als dann auch noch mehrere andere Wissenschaftler zu Eisblöcken erstarren, geraten Mulder und Scully in einen Fall, der sich tatsächlich als "zukunftsweisend" entpuppt ...

20. Ein unbedeutender Niemand (OT: Small Potatoes)
In einer Kleinstadt werden innerhalb kurzer Zeit fünf Babys mit Schwänzen geboren. Eine genetische Untersuchung zeigt, dass alle fünf denselben Vater haben. Mulder und Scully bekommen es wieder einmal mit einem Gegner zu tun, der über ganz besondere Begabungen verfügt ...


21. Der Pakt mit dem Teufel (OT: Zero Sum)
Um Scullys Leben zu retten, lässt sich Skinner auf einen Handel mit dem geheimnisvollen Raucher ein. Als eine Postangestellte durch unzählige Bienenstiche stirbt, gibt sich Skinner als Fox Mulder aus und lässt alle Beweise des bizarren Todesfalles verschwinden ...

22. Todes-Omen (OT: Elegy)
Als es zu einer Mordserie an jungen Frauen kommt, gerät der geisteskranke Harold Spuller unter Mordverdacht. Mit seinen Angaben, Erscheinungen der Opfer gehabt zu haben, schafft es der verwirrte Spuller nicht gerade, den Verdacht von sich abzulenken. Doch dann hat auch Scully eine Erscheinung ...

23. Dämonen (OT: Demons)
Ein nächtlicher Telefonanruf führt Scully in ein kleines Motel, wo sie auf den völlig verwirrten Mulder trifft. Ihr Partner kann sich nicht mehr erinnern, wie er an diesen Ort gekommen ist. Die Lage spitzt sich zu, als im Nebenzimmer ein ermordetes Ehepaar gefunden wird ...

24. Gethsemane (OT: Gethsemane)
Als ein Geologenteam im ewigen Eis eines kanadischen Gletschers den Körper eines Außerirdischen findet, ist sich FBI-Agent Fox Mulder sicher, endlich den Beweis für die Existenz außerirdischen Lebens gefunden zu haben. Als Mulder an der Fundstelle ankommt, sind die Wissenschaftler tot - bis auf einen: Er hat das Massaker überlebt und den Körper des Außerirdischen retten können. Währenddessen lernt Dana Scully einen merkwürdigen Mann kennen, der von ihrer Krankheit weiß ...