Während Tess und Nick ihre Flitterwochen genießen, geht es auf Drover's Run drunter und drüber: Stevie hat versprochen, dass in Tess' Abwesenheit alle Schafe geschoren werden, doch sie kann die Arbeit kaum bewältigen. Dann passiert Kate auch noch ein dummes Missgeschick. Sie hantiert entgegen Stevies ausdrücklicher Anweisung mit dem Pfahlbohrer und zerstört dabei versehentlich die Telefonleitung. Das kaputte Kabel ist allerdings noch nicht das Schlimmste: Die Leitung ist ausgerechnet in dem Moment zusammengebrochen, als Stevie eine Online-Überweisung getätigt hat. Nun sind 10.000 Dollar spurlos verschwunden. Wird es den beiden Frauen dennoch gelingen, die Farm bis zu Tess' Rückkehr wieder auf Vordermann zu bringen?
Das junge Eheglück von Nick und Tess wird empfindlich gestört, als Tess feststellt, dass Nick sich auf der Farm wie ein Pascha verhält und nicht nur sie, sondern auch Kate und Jodi mit seinen guten Ratschlägen nervt. Als Tess sich diese Art der Einmischung verbittet, erntet sie jedoch nur gekränktes Schweigen.
Unterdessen passiert auf dem Hof ein folgenschweres Malheur: Harrys wertvoller Zuchthengst, der wegen einer anstehenden Zahnbehandlung auf Drover's Run untergebracht ist, wird versehentlich von Dave kastriert. Harry ist außer sich vor Zorn und will Dave verklagen...
Überraschender Besuch auf Drover's Run: Es ist Tess' Cousine Jasmine. Sie ist die Tochter von Tess' verstorbenem Onkel Hugh, der verfügt hat, dass seine Asche auf Drover's Run verstreut werden soll. Während sich Tess und Jasmine allmählich einander annähern und gemeinsam die Geheimnisse der Familie McLeod lüften, ist Stevie nur wenig begeistert von dem neuen Gast, auf den Alex offensichtlich ein Auge geworfen hat.
Obwohl Alex sie davor warnt, will Stevie Jasmin unbedingt dazu veranlassen, ein Pferd zu besteigen. Sie ahnt jedoch nicht, dass Jasmines Angst vor Pferden auf ein schreckliches Erlebnis zurückgeht: Ihr Verlobter ist bei einem Pferderennen verunglückt und in ihren Armen gestorben.
Alex lässt Jasmines Military-Pferd Juno von Perth nach Drover's Run transportieren. Zunächst reagiert Jasmin entsetzt, doch allmählich beginnt sie, sich dem Tier wieder anzunähern. Mit viel Geduld gelingt es Alex schließlich sogar, Jasmine dazu zu bringen, sich wieder aufs Pferd zu setzen. Bei Stevie stoßen diese Trainingsstunden jedoch auf Missfallen, denn ihr ist nicht entgangen, dass Alex sich in Jasmine verliebt hat. Umso größer ist ihre Erleichterung, als Jasmine sich am Ende dazu entschließt, die Farm zu verlassen und in ihr altes Leben als Military-Profi zurückzukehren. Unterdessen kümmert sich Nick liebevoll um die kleine Charlotte, wodurch das Thema Kinderwunsch auch bei ihm und Tess auf den Tisch kommt.
Alex lässt Jasmines Military-Pferd Juno von Perth nach Drover's Run transportieren. Zunächst reagiert Jasmin entsetzt, doch allmählich beginnt sie, sich dem Tier wieder anzunähern. Mit viel Geduld gelingt es Alex schließlich sogar, Jasmine dazu zu bringen, sich wieder aufs Pferd zu setzen. Bei Stevie stoßen diese Trainingsstunden jedoch auf Missfallen, denn ihr ist nicht entgangen, dass Alex sich in Jasmine verliebt hat. Umso größer ist ihre Erleichterung, als Jasmine sich am Ende dazu entschließt, die Farm zu verlassen und in ihr altes Leben als Military-Profi zurückzukehren. Unterdessen kümmert sich Nick liebevoll um die kleine Charlotte, wodurch das Thema Kinderwunsch auch bei ihm und Tess auf den Tisch kommt.
Nicks Ex-Affäre Sally taucht mit einer unangenehmen Überraschung auf Drover's Run auf: Sie ist hochschwanger - von Nick. Während Nick sich nach anfänglichem Entsetzten der Situation stellt, ist Tess vollkommen verzweifelt. Vor allem die Tatsache, dass Harry der werdenden Mutter anbietet, bei ihm auf Killarney zu wohnen, macht Tess schwer zu schaffen.
Auch Stevie erwartet eine Überraschung: Nachdem er monatelang wie vom Erdboden verschwunden war, kehrt Kane aus heiterem Himmel wieder zurück. Angeblich ist er jetzt ein anständiger Mensch geworden, doch die Mädchen haben ihre Zweifel. Wird er Stevie dennoch wieder um den Finger wickeln können?
Nachdem alle Formalitäten geklärt sind, macht sich Sally wieder auf den Weg in die Stadt. Weit kommt sie jedoch nicht: Mitten auf der Landstraße setzen plötzlich die Wehen ein. Als Tess die völlig verzweifelte Sally findet, ist die Fruchtblase bereits geplatzt. Tess bringt die werdende Mutter auf dem schnellsten Weg ins Krankenhaus, wo sie einen gesunden Jungen zur Welt bringt. Während nun alle voller Überschwang den stolzen Eltern gratulieren, fühlt Tess sich jedoch überflüssig und hundeelend.
Ray Billings bietet Kane einen Deal mit gestohlenen Zigaretten an, doch Kane lehnt ab. Obwohl nun Luke den Job statt seiner angenommen hat, glaubt Stevie, dass Kane wieder in krumme Geschäfte verwickelt ist. Kane muss daraufhin erkennen, dass Stevie ihm nie wieder vollkommen vertrauen wird - und verlässt sie ein zweites Mal.
Die Geburt von Nicks und Sallys Sohn Harrison ist eine große Belastung für alle Beteiligten. Sally ist krank und mit der Situation vollkommen überfordert, und Nick muss alles stehen und liegen lassen, um bei Sally zu übernachten und sich um Harrison zu kümmern. Tess, die sich wegen der Angelegenheit noch immer hundeelend fühlt, reagiert mit heftiger Eifersucht. Als dann auch noch ihr Alpaka-Weibchen Isabelle stirbt, ist Tess am Boden zerstört.
Auch Harry ist untröstlich: Seit Sandras Auszug ist ihm klar geworden, wie sehr er die Zeit mit ihr genossen hat. Er wird immer trübsinniger und interessiert sich noch nicht einmal mehr für die Geschehnisse auf seiner Farm. Um ihn abzulenken, behaupten Alex und Nick kurzerhand, sein geliebter Zuchtbulle King Harold sei krank und brauche seine Fürsorge. Harry durchschaut den Trick jedoch schon bald und lässt nun all seinen Frust an Alex ab...
Die Ehe von Tess und Nick gerät in eine Krise: Nick hat vermehrt das Bedürfnis, sich um seinen Sohn zu kümmern, und Sally, die immer noch Gefühle für ihn hat, ist diese Entwicklung nur recht. Als Nick seine Frau deshalb auch noch belügt, ist für Tess endgültig der Ofen aus. Es kommt zu einem heftigen Streit, und Nick beschließt, sich für eine Weile von seiner Frau zu trennen. Tess ist am Boden zerstört.
Auf der Wollmesse in Fisher sollen Jodi und Stevie die von den Mädchen der Farm entworfene Wollmode präsentieren. Das verletzt Kate zutiefst, denn sie wurde noch nicht einmal gefragt. Nun fühlt sie sich von allem ausgeschlossen und glaubt, im Vergleich zu Jodi einfach zu hässlich zu sein.
Zwischen Nick und Tess herrscht absolute Funkstille. Beide vermissen einander zwar sehr, doch keiner hat den Mut, den ersten Schritt zu machen. Stattdessen lenken sich die beiden lieber mit übermäßiger Arbeit von ihren Gefühlen ab.
Meg taucht plötzlich wieder auf Drover's Run auf und verwandelt Terrys Truckstopp - zum Entsetzen der meisten Kunden - in ein französisches Terrassencafé. Unterdessen wird Nick klar, dass er die Situation nicht länger ertragen kann. Schweren Herzens bittet er Sally, mit ihrem Baby zurück in die Stadt zu gehen - und gibt Tess damit ein deutliches Signal...
Dave entdeckt ein heruntergekommenes Pferd und bringt es zurück auf die Farm, von der es stammt. Der ehrgeizige Politiker Jeremy Quaid, der den Hof mit den kranken Tieren gerade erst gekauft hat, will jedoch alle Pferde erschießen lassen. Das können Dave, Alex, Stevie und Kate nicht zulassen. Gemeinsam machen sie Quaid einen Strich durch die Rechnung.
Nachdem er sich bei einem waghalsigen Autorennen die Schulter geprellt hat, will Jodi nicht zulassen, dass Luke ein weiteres Rennen gegen Greg fährt. Sie klemmt ihm die Zündkerzen ab, woraufhin er seinen Wagen, um den er mit Greg gewettet hatte, verliert. Wutentbrannt macht er mit Jodi Schluss - und bereut es sofort. Einen weiteren Tiefschlag erhält Jodi, als sie wegen ständiger Verspätungen von Stevie entlassen wird. Unterdessen wird Sally schwer krank und bittet Nick, sich während ihres Krankenhausaufenthalts um ihren Sohn Harrison zu kümmern. Dadurch gerät die Annäherung zwischen Tess und Nick erneut ins Stocken.
Während Tess unter Windpocken leidet, bemerkt Kate, wie sehr sie Jodi vermisst. Sie bittet Stevie, ihrer Freundin wieder einen Job zu geben, doch zunächst vergebens. Als sich Stevie schließlich doch dazu durchringt, Jodi wieder einzustellen, ist es bereits zu spät: Jodi lehnt dankend ab, denn sie hat einen Job bei Jeremy Quaid angenommen.
Sandra kehrt nach Killarney zurück, doch statt der von Harry erhofften Versöhnung kommt es erneut zum Streit. Wutentbrannt verlässt Sandra die Farm und trifft sich mit Jeremy Quaid, um ihm ihren Anteil von Killarney zu verkaufen. Harry, der die beiden oft zusammen sieht, reagiert überaus eifersüchtig. Als er dann auch noch von Sandras Verkaufsabsichten erfährt, eskaliert der Konflikt...
138-tlg. Serie, Australien 2001 (Wiederholung am 04.07.2006, 12:15 Uhr)
Während Stevie den Funkverkehr abhört und dadurch einen Betrug aufdeckt, will Luke seinen Wagen, den er an Greg verloren hatte, mit einer erneuten Wette zurückgewinnen. Greg, der ein Auge auf Jodi geworfen hat, fordert jedoch einen delikaten Einsatz: ein Date mit Jodi.
Kate freundet sich bei der Arbeit mit Sandra an, und Sandra macht ihr schließlich den Vorschlag, als Verwalterin auf ihrer Farm zu arbeiten. Wird Kate das Angebot annehmen und Drover's Run verlassen?
138-tlg. Serie, Australien 2001 (Wiederholung am 05.07.2006, 12:15 Uhr)
Während Meg gegen die Abholzung eines Baumes demonstriert, kündigt Jodi ihren Job in der Bar und versucht ihr Glück als selbstständige Kosmetikverkäuferin. Sie muss jedoch schon bald erkennen, dass sie mit ihren Produkten weder bei Fremden, noch bei ihren Freunden und Bekannten auf Resonanz stößt.
Schwer hat es zurzeit auch Kate: Die meisten Arbeiter auf Sandras Farm halten nichts von einer Frau als Vorarbeiterin und reichen schließlich ihre Kündigung ein. Sandra hat dies jedoch von vorneherein eingeplant, um die Abfindungskosten für die Arbeiter, die sie ohnehin hätte entlassen müssen, einzusparen. Zudem benutzt sie Kate, um Stevie und Tess ihr Vieh zu einem Spottpreis abzuluchsen. Kate fühlt sich von allen alleine gelassen und befürchtet, ihre Freundinnen endgültig verprellt zu haben...
138-tlg. Serie, Australien 2001 (Wiederholung am 06.07.2006, 12:15 Uhr)
Nachdem Jodi und Kate nach Drover's Run zurückgekehrt sind, besuchen sie ein Treffen der Wandergruppe ihrer ehemaligen Schule. Dabei trifft Kate auf ihren alten Bekannten Daniel. Er hatte damals als Referendar die Wandergruppe geleitet und eine Affäre mit Kate begonnen, was seine Karriere als Lehrer in Gefahr gebracht hatte. Die alte Liebe scheint wieder zu entflammen, und Kate schwebt plötzlich auf Wolke Sieben. Dann stellt sich jedoch heraus, dass Daniel ihr nur schöne Augen gemacht hat, damit sie ein Dokument unterschreibt, in der sie die damalige Affäre leugnet. Er hofft, damit jeden Verdacht aus der Welt zu räumen und endlich eine Anstellung als Lehrer zu bekommen. Kate ist jedoch so enttäuscht von ihm, dass sie beschließt, das Dokument nicht zu unterschreiben. Sally wird unterdessen aus dem Krankenhaus entlassen und holt Harrison bei Nick ab. Einer endgültigen Versöhnung von Nick und Tess scheint nun nichts mehr im Weg zu stehen...
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